Сделки
Трудно управлять данными и отслеживать состояние каждой сделки.
Кейс / CRM и автоматизация
×3
обработанных сделок
на оператора
Компания управляла продажами электронных подписей через Excel.
По мере роста процессов таблицы перестали давать нормальный контроль: сделки было трудно отслеживать, часть действий выполнялась вручную, а отчётность требовала дополнительной работы.
Задача была не просто перенести данные в CRM, а собрать продажи в одной системе и убрать часть ручных операций.
Excel→CRM
01 / Было: Excel
Excel перестал
справляться
Ручная работа
Письма, напоминания, задачи и часть других действий выполнялись вручную.
Контроль и отчётность
Не было единой системы мониторинга, а подготовка отчётов и расчёт зарплаты требовали дополнительной работы.
Excel→разрозненные процессы
02 / Задача
Собрать продажи
в одной системе
После изучения бизнес-процессов стало понятно, что CRM должна решать сразу несколько задач:
- Хранить сделки и клиентов
- Фиксировать коммуникации
- Автоматизировать повторяющиеся действия
- Ставить задачи сотрудникам
- Помогать контролировать работу
- Формировать отчётность
03 / Решение
Что
внедрили
CRM и сделки
Настроили создание и ведение сделок и собрали клиентскую базу в одной системе.
Телефония
Подключили телефонию, автоматический учёт звонков и запись разговоров с привязкой к сделкам.
Автоматизация
Настроили автоматическую отправку писем, напоминания, задачи и часть рутинных операций на этапах сделки.
Отчётность
Подготовили шаблоны отчётов для контроля работы и расчёта заработной платы сотрудников на основе актуальных данных.
04 / Процесс
Из таблиц
в управляемый процесс
Было
- Excel
- Ручные действия
- Сложный контроль
Стало
- CRM
- Автоматизация
- Единая информация
- Контроль
05 / Результат
×3
Обработанных сделок на одного оператора
После внедрения и автоматизации один оператор смог обрабатывать в три раза больше сделок.
- Сделки и клиенты собраны в одной системе
- Звонки фиксируются и привязываются к сделкам
- Часть рутинных действий автоматизирована
- Стало проще контролировать работу сотрудников
- Отчётность формируется на основе актуальных данных
06 / Вывод
CRM не просто
хранит сделки
В этом проекте Bitrix24 стал рабочей системой для продаж, задач, коммуникаций и отчётности.
Главный эффект появился не от самого факта внедрения CRM, а от того, что часть ручных процессов была перенесена в автоматизированную систему.
08 / Следующий шаг
Разберём,
что можно автоматизировать
Если продажи всё ещё завязаны на таблицы, ручные напоминания и контроль сотрудников вручную, начнём с разбора текущего процесса.